崇祯七年春，气焰嚣张的高迎祥等部即将迎来至暗时刻。黄台吉正摩挲着由孔有德带来的红夷大炮，筹划着西征全歼林丹汗。紫禁城里，将尧舜视作目标的朱由检还在因为大旱、兵变、瘟疫、财政紧缺等问题焦头烂额。西域的卫拉特联盟宣告分裂，固始汗正准备南下青海，准噶尔开始扩张。大势所趋下，西北临洮卫的兵卒因缺饷缺食而准备造反，但在此之前，他们决定推举出个替死鬼……“易姓改号谓之亡国，胡虏入关谓之亡天下；明可亡，而天下不可亡。”刘峻：“天下兴亡，匹夫有责！”
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